2022年中国新能源汽车OBC车载充电机装机量大幅提升

在政策大力支持和技术不断进步的等因素的影响下，中国新能源汽车供需两旺，电动化进程持续加速，尤其是2021年以来，我国新能源汽车持续火爆。

而新能源汽车充电分为交流充电和直流充电两种，其中车载充电机为交流充电方案必不可少的零部件，其装机量随着新能源汽车产销量的快速增长而扩大。

一、发展背景-新能源汽车强劲发展，配备交流充电装置仍为重要充电方案

1.1 车载充电机为交流充电方案必不可少的零部件

车载充电机（on board charger；OBC）是指固定安装在电动汽车上的充电机，具有为电动汽车动力电池安全自动充满电的能力，依据电池管理系统（BMS）提供的数据，能动态调节充电电流或电压参数，执行相应的动作，完成充电过程。

新能源汽车充电可分为交流充电（慢充）与直流充电（快充）两种。

其中直流充电是利用外来的直流充电桩直接给动力电池充电，无需使用车载充电机。

而交流充电则是将电网的交流电供给车辆内部的车载充电机，把交流电转换为直流电，电能依次流经外部充电设备、车载充电机、电池、逆变器、电机电控、减速箱、车轮等，同时通过电池管理系统进行能量管理。

交流充电设施由于具有占地面积小、布点灵活、技术结构较简单、安装灵活、成本较低、安全性高等优点，且占据了绝大多数的日常充电场景，具有广阔的应用空间。

从整车厂的角度而言，为满足用户充电场景的多样性，整车配备交流充电装置仍为重要充电方案，截至2022年上半年，公共充电桩中，交流充电桩占比为56.5%。

1.2 中国新能源汽车供需两旺，带动车载充电机装机量增长

在政策大力支持及技术不断进步等因素影响下，中国新能源汽车供需两旺，电动化进程持续加速，尤其是2021年以来，我国新能源汽车持续火爆，2022年行业发展热度更上一层楼。

2022年上半年中国新能源汽车产销量分别为266.1万辆、260.0万辆，同比增长118.2%、115.0%，而车载充电机作为新能源汽车必不可少的核心零部件，其装机量随着新能源汽车产销量的快速增长而扩大。

动力系统作为新能源汽车的核心功能模块之一，包括电驱动系统与电源系统两大类，其中电源系统包含车载充电机、DC/DC变换器和高压配电盒，是动力电池组进行充电、电能转换和分配的核心部件，搭建了汽车内部的能源网络。

二、行业现状-装机量大幅提升，行业规模快速扩张

车载充电机是由输入端口、控制单元、功率单元、低压辅助单元和输出端口组成，内部有充电机控制主板和电源部分（主回路）两大部分。

电源部分的主要作用是将220V或380V的交流电转换为直流电，分为PFC和LLC两部分，实际上可以将PFC看作是AC/DC，把LLC看作是DC/DC。

充电机控制主板主要是对电源部分进行控制、监测、计量、修正、保护以及与外界网络通信，是车载充电机的“中枢大脑”。

2022年3月实施的国家标准《电动汽车用传导式车载充电机（GB/T40432-2021）》对电动汽车用传导式车载充电机相关技术要求作了规定。

随着新能源汽车产销量的增长，OBC出货量大幅提升。

2021年上半年，新能源乘用车OBC装机量已达2020年全年的89%，2022年上半年，装机量为208.3万套，同比增长1.1倍。

除极个别情况外，每辆新能源乘用车均需配置一套车载充电机和一套车载DC/DC变换器。

国内车载充电机属于定制化产品，价格与产品功率、集成度呈正相关，通常在2000-5000元/台之间。

考虑到行业高功率、集成化的发展趋势，保守假设车载充电机平均价值量稳定在3000元，则2021年市场规模为105.6亿元。

根据中汽协数据，预测2022年中国新能源汽车销量为500万辆，则2022新能源汽车OBC市场规模约为150亿元。

三、企业格局-市场以第三方供应商为主

目前，我国新能源汽车OBC行业竞争企业主要可分为两类。

一类是以比亚迪、特斯拉为代表的整车制造商，此类整车厂由于从事新能源汽车业务较早，在早期缺乏第三方供应商的行业背景下，形成了垂直一体化的供应链模式。

另一类是以迪龙新能源、迪龙科技、欣锐科技为代表的第三方供应商，具备OBC产品自主研发能力，有深厚的技术积累和渠道优势，专注于OBC产品的开发，可为主机厂直接供应，国内造车新势力的崛起为第三方独立核心零部件供应商提供了良好的发展机遇。

四、发展趋势-产品将朝着集成化、高功率化方向发展

4.1 集成化

对于新能源车企而言，减轻重量、提升续航能力、减低成本是其重要发展方向，而动力系统作为新能源汽车的核心部件，也是新能源汽车轻量化、降本的重要着力点。

供应商纷纷开始加大集成化产品研发力度，助力车企实现降本增效，比如迪龙新能源研发的二合一、三合一、四合一车载电源系统，该系统集合了OBC、DC/DC、PDU等核心部件。

又如，华为发布的多合一电驱动系统，该系统集成了MCU、电机、减速器、DC/DC、OBC、PDU、BCU七大部件。

将电源系统集成化，一方面可以通过减少功率器件、接插件等原材料的使用，从而减小体积，符合汽车轻量化要求，有助于新能源汽车提升续航能力。

另一方面，随着芯片技术的提升，芯片功能日趋强大，可支持采用同一个控制芯片控制多个功能部件，同时还有利于减少整车生产过程中需要总装的零件数量，有助于车企降低成本，提升售后服务水平。

其次产品集成方案有利于避免软件重复开发，同时在统一的软件架构下可支持多方联合开发，提高开发效率，缩短开发周期，降低开发成本。

4.2 高功率化

交流充电桩真正的充电功率受车载充电机的制约。

目前，新能源乘用车大多配套3.3KW和6.6KW的车载充电机，但随着消费者对新能源汽车续航里程要求的不断提升，以及电池容量的不断扩大，3.3KW和6.6KW的车载充电机已逐渐不能满足市场要求，尤其是在搭载800V高压平台系统车型不断推出下，车载充电机将逐步向22KW等高压大功率方向发展。

在材料方面，使用传统硅基功率半导体作为核心功率器件的OBC在效率和功率密度上已经达到瓶颈，继续使用硅基半导体已无法较大幅度提升OBC的效率和功率密度。

而碳化硅功率器件在导通电阻、阻断电压和结电容方面，明显优于传统硅基功率半导体，在OBC上使用碳化硅功率器件对于提升OBC的效率和功率密度有较大帮助，碳化硅功率器件取代传统硅基功率器件已成为大势所趋。